Le pipeline prospects
Le pipeline est la colonne vertébrale commerciale de MixOS. Chaque prospect avance étape par étape, de la première demande jusqu'à l'avis Google collecté après la prestation — sans rien oublier en route.
Les stades du parcours
- Nouveau — Première prise de contact (formulaire, recommandation, email entrant). Aucune information qualifiée encore.
- En qualification — Tu as échangé : date confirmée, lieu, type d'événement, budget évoqué. Tu peux émettre un devis pertinent.
- Devis envoyé — Devis transmis au client, en attente de retour.
- Devis accepté — Le client a donné son accord écrit ou verbal. Tu peux émettre le contrat.
- Réservé — Contrat signé, prestation officiellement bookée. La date est verrouillée dans ton agenda.
- Confirmé — Acompte encaissé et brief client affiné. Plus rien ne bouge.
- En préparation — La presta approche (set list finalisée, matériel attribué, portail client complété).
- Réalisé — La prestation a eu lieu. Reste à facturer le solde et collecter l'avis.
- Facturé — Facture de solde émise et payée.
- Avis collecté — Le client a laissé son avis Google. Boucle terminée.
- Perdu — Date prise ailleurs, budget insuffisant, événement annulé. On garde l'historique pour l'analyse des raisons de perte.
Comment les transitions fonctionnent
La plupart des transitions sont automatiques, déclenchées par les actions que tu fais ailleurs dans l'app :
- Nouveau → En qualification : quand tu ajoutes assez d'infos (date et lieu).
- En qualification → Devis envoyé : à l'envoi du premier devis.
- Devis envoyé → Devis accepté : quand tu valides l'accord (ou que le client clique « j'accepte » sur la vue publique du devis).
- Devis accepté → Réservé : à la signature du contrat (l'événement est créé à cette étape).
- Réservé → Confirmé : à l'encaissement de l'acompte.
- Confirmé → En préparation : automatiquement quelques jours avant la presta, ou en mode manuel quand tu as tout finalisé.
- En préparation → Réalisé : à la date de la prestation passée + 1 jour.
- Réalisé → Facturé : à l'encaissement du solde de la facture.
- Facturé → Avis collecté : quand l'avis Google est confirmé via l'automation J+3.
- n'importe quel stade → Perdu : transition manuelle, avec saisie d'un motif facultatif.
Une transition manuelle est possible à tout moment via le sélecteur de stade sur la fiche prospect. Si elle déclenche une cascade (ex. repasser un prospect Réservé en Perdu annule le contrat associé), MixOS te le signale avant validation.
Vue Kanban vs. vue liste
La vue Kanban (par défaut) affiche les prospects en colonnes par stade — pratique pour faire bouger les choses au glisser-déposer. La vue liste les présente sous forme de tableau avec recherche, filtre par stade et tri par date.
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