Envoyer un devis
Une fois ton devis prêt, tu peux soit l'envoyer par email à ton prospect, soit lui partager un lien direct. Dans les deux cas, il accède à une vue publique propre, signée par ton branding.
Envoi par email
- 1Sur la fiche du devis, clique sur « Envoyer ». Le destinataire est pré-rempli avec l'email du prospect.
- 2Le message par défaut est éditable. Ta signature email (configurée dans
Paramètres) est ajoutée automatiquement. - 3Le PDF du devis est attaché à l'email, et un lien direct vers la vue publique est inclus dans le corps.
- 4Le devis passe en statut Envoyé et reçoit un token de partage public.
La vue publique du devis
Le client accède au devis via une URL /quote/[token]/view sans authentification (token aléatoire à 24 caractères, impossible à deviner). Il y voit :
- Toutes les lignes du devis avec leurs prix HT/TVA/TTC.
- Les conditions de paiement (acompte, solde, échéances).
- Tes mentions légales et notes personnalisées.
- Un bouton « J'accepte le devis » qui le passe en Accepté et déclenche la création automatique du contrat.
- Un bouton « Télécharger le PDF » pour archive personnelle.
Acceptation manuelle
Si ton client te confirme par téléphone, SMS ou en personne, tu peux marquer le devis comme Accepté manuellement depuis sa fiche. L'effet est identique au clic du client : le devis se verrouille et la conversion en contrat devient possible.
Relances automatiques
Un devis envoyé depuis plus de 7 jours sans réponse apparaît automatiquement dans la widget « À faire aujourd'hui » de ton dashboard. Tu peux relancer le client en un clic depuis cette card.