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Ajouter un prospect

Deux façons d'ajouter un prospect : saisie manuelle (le plus courant) ou arrivée automatique via le widget de pré-réservation intégré à ton site.

Saisie manuelle

  1. 1Va sur /prospects et clique sur « Nouveau prospect » en haut à droite.
  2. 2Renseigne au minimum : prénom + nom, email ou téléphone. Le reste peut attendre.
  3. 3Type d'événement (mariage, anniversaire, séminaire…). Pour un mariage tu peux saisir le partenaire (deuxième prénom + nom), qui apparaîtra sur les documents.
  4. 4Date estimative et lieu (ville suffit au début). Tu pourras affiner à la qualification.
  5. 5Source (recommandation, site, Instagram, Salon…) — utile pour ton reporting d'acquisition.
  6. 6Enregistre. Le prospect démarre au stade « Nouveau ».

Arrivée automatique via le widget

Si tu as intégré le widget de pré-réservation sur ton site, chaque formulaire rempli crée automatiquement un prospect au stade « Nouveau », avec toutes les infos saisies par le visiteur. Tu reçois un email de notification.

Voir /aide/widget pour la configuration du widget.

Doublons
MixOS détecte les doublons potentiels par email et par numéro de téléphone. À la création d'un prospect, si un match existant est trouvé, on te propose d'éditer le prospect existant plutôt que d'en créer un nouveau.